Routinearbeit bewegt sich, sobald ein Business-Ereignis eintritt
Baue Automationen aus Ereignissen, Bedingungen und Aktionen in Mister James. Der Ablauf läuft im selben System, in dem auch der Kontakt, der Deal oder das Dokument liegt, das er verändert.
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Einfach zu bedienen. Stark für Business-Automation von Grund auf.
Geschäftsevents
Bedingungen
Zeitsteuerung
CRM- und Dokumentenaktionen
Auslöser
Starte mit einem Event, das die Plattform bereits versteht
Starte einen Prozess mit neuem Kontakt, Wechsel der Deal-Phase, Formular-Absendung, Website-Besuch, Termin, Aktivität oder unterstütztem Bestelldokument. Manuelle Auslöser bleiben verfügbar für Aufgaben, die auf Abruf starten sollen.
Entscheidung
Lass den Prozess auf den Datensatz vor ihm reagieren
Füge Kontaktbedingungen mit Ja- und Nein-Pfaden hinzu oder steuere das Timing mit Wartezeiten, Wochentagen und Monaten. Die Automation kann verschiedenen Zweigen folgen, ohne Daten in einen externen Workflow-Dienst zu verschieben.
Führe den nächsten Schritt dort aus, wo die Arbeit hingehört
Weise Segmente, Produkte, Aktivitäten oder Berechtigungen zu, aktualisiere Kontaktquelle und Kampagnenfelder, erstelle Feed-Notizen, sende E-Mails oder Benachrichtigungen, verschiebe und erstelle Deals oder bereite unterstützte Entwurfsdokumente vor.
Verfügbare Tools
Halte den Builder mit den genutzten Modulen im Einklang
Aktionen erscheinen, wenn das benötigte Mister-James-Modul aktiv ist und der Nutzer Bearbeitungsrechte hat. Die verfügbare Automationsfläche folgt damit dem gewählten Betriebssystem des Unternehmens.
Das Betriebssystem reagiert aus seinem eigenen Kontext heraus
Automationen verbinden die Module, die ein Unternehmen ausgewählt hat. Ein fokussierter Aufbau kann einen wiederkehrenden Prozess abbilden. Eine breitere Mister-James-Plattform koordiniert Kunden-, Vertriebs- und Bestellereignisse ohne separate Automationsinsel.
Probier es selbst aus.
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Keine Kündigung erforderlich. Deine Daten bleiben privat. Versprochen.
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